בצל המלחמה – הנפקה מוצלחת לחברת החשמל

חברת החשמל השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת 2 סדרות אג"ח צמודות מדד (סדרות 34 ו-35).

במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 5.1  מיליארד ש״ח

חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 34 (צמודה למדד, מח"מ 8.3 שנים) וסדרה 35 (צמודה למדד, מח"מ 11 שנים) וגייסה 3 מיליארד ש״ח .

פרסום

בסדרה 34 גייסה החברה כ-1.4 מיליארד ש"ח בתשואה לפדיון צמודה למדד של 3.84% ומרווח של  1.76% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

בסדרה 35 גייסה החברה כ-1.6  מיליארד ש"ח בתשואה לפדיון צמודה למדד של 4.01% ומרווח של 1.8% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל: "שוק ההון אמר את דברו עת שוב הביע אמון בחברה ובפעילותה העסקית והתנהלותה הפיננסית.

הצלחת הגיוס מקבלת משנה תוקף בתקופת אי ודאות בשווקים עקב מצב מלחמה, כאשר חברת החשמל ניצבת בחזית ודואגת להבטחת רציפות אספקת חשמל לתושבי המדינה. נכונות המשקיעים לרכוש  אג״ח של החברה בהיקף כפול ויותר מהיעד המקורי, מעידה יותר מכל על איכות החברה וביצועיה.״

 שלמה ארביב, יו"ר ועדת הכספים בדירקטוריון חברת החשמל: "הבקושים המרשימים מצד המשקיעים, מצביעים על אמון מלא בחברת החשמל, ביציבותה ובהתנהלותה על אף ולמרות אי הודאות הפיננסית בתנאי מלחמה".

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף  כולל  של כ – 5.1 מיליארדי ש"ח.

שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ראשון הקרוב (5.11.2023).

אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג.

הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה במאי 2021.

תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצרכיה השוטפים, בין היתר לאור השפעות מלחמת "חרבות ברזל" (רכישה ואחסון של דלקים אשר ישמשו את כלל יצרני החשמל במשק לטובת שמירה על רציפות תפקודית) וכן למימון תכנית הפיתוח ומחזור חוב קיים.

פרסום

את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים רו"ח גילעד חסיד ומנהל אגף הכספים איל חרמוני,  יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים.  זאת,  בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו"ד יהודה אהרוני וצוותו ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.

מפיצי ההנפקה הינם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ואי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ.

מצ"ב קישור לדיווח המיידי

https://maya.tase.co.il/reports/details/1555748