חברת החשמל השלימה אמש בהצלחה רבה את השלב המוסדי בהנפקת 2 סדרות אג"ח חדשות צמודות מדד (סדרות 34 ו-35). במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 3.3 מיליארד ש״ח.
פרסום
חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה 34 (צמודה למדד, מח"מ 8.8 שנים) וסדרה 35 (צמודה למדד, מח"מ 11.5 שנים) וגייסה 2.6 מיליארד ש״ח .
בסדרה 34 גייסה החברה כ- 1.2 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.48% ומרווח של 1.34% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
בסדרה 35 גייסה החברה כ- 1.4 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.66% ומרווח של 1.48% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
מאיר שפיגלר, מנכ"ל החברה:
"הביקושים המרשימים מצד המשקיעים מצביעים על אמון מלא של בחברת החשמל, ביציבותה ובהתנהלותה התפעולית והפיננסית."
שלמה ארביב, יו"ר ועדת הכספים בדירקטוריון חברת החשמל: "גם בימים בהם קיימת תנודתיות רבה בשווקי האג"ח בסביבת ריבית גבוהה שלא נראתה מזה עשור, המשקיעים בוחרים להשתתף בגיוסי החוב של החברה ומביעים הלכה למעשה אמון בהנהלת החברה ובמדיניות המיושמת על ידה".
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ – 3.3 מיליארדי ש"ח.
שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ראשון הקרוב (11.06.2023).
אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג.
פרסום
הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה במאי 2021.
צרכי הגיוס המעודכנים של החברה לשנת 2023 נוצרו על רקע פירעונות אג"ח צפויים, פרישת חוב הדלקים המוכר לחברה ע"י רשות החשמל על-פני מספר שנים והמשך תוכנית ההשקעות במקטעי ההולכה והחלוקה ובהקמת מחז"מים החדשים באתר אורות-רבין.
את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים, רו"ח גילעד חסיד ומנהל אגף הכספים איל חרמוני יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו"ד יהודה אהרוני וצוותו ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
מפיצי ההנפקה הינם אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ
